Gav et Mei, un loup et une chèvre, se rencontrent un jour par le plus grand des hasards et se lient d'amitié. Une amitié plus forte que l'inimitié naturelle qui oppose le prédateur et sa proie. Cependant Gav est tourmenté par son instinct de loup et la présence de Mei ne fait que compliquer son problème. S'ajoute à cela, la troupe de Mei et la meute de Gav qui agissent en secret afin de les séparer par tous les moyens.

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La vallée d'émeraude