En 1780, durant la guerre d'indépendance des futurs États-Unis, le major John Bolton, de l'armée continentale, est chargé de démasquer le traître, opérant au sein de ladite armée, qui renseigne les Anglais sous le pseudonyme de « Gustavus ». Bolton, se faisant passer pour un déserteur désormais au service de l'armée britannique, rencontre le docteur Jonathan Odell (un intermédiaire de Gustavus), l'énigmatique Sally Cameron, ainsi que le major anglais John André...

Duel d'espions